抗战胜利后,江城出现了一连串的暗杀活动,为了弄清事实真相,警长杨子江负责侦破此案。我地下工作者宇文长城化妆成烟贩协助杨警长,并结识了南天兄妹,了解了事实的真相。被杀的所谓抗日英雄原来都是一些与日寇狼狈为奸,屠杀中国百姓的刽子手。在与敌人的决战中,为了大局,宇文长城掩护众人突围,南天云也加入战斗,终因寡不敌众,英勇牺牲。