1949年夏秋之交，徐程冬奉命到公安局负责特务清查工作，就在徐程冬和贺芝圆准备完婚之际，徐程冬昔日的恋人葛茵红意外出现。

　　这期间，数名已自首的特务连连被杀，一个代号“七仙”的特务头子操纵着丹城特务的破坏性活动。数日后，遍体鳞伤的徐程冬和贺芝圆在山林中被人发现，贺芝圆因伤势过重不治身亡，但是她临终前留下遗言，决不让徐程冬为自己送行。徐程冬被怀疑为出卖情报的叛徒，被调离了侦察科。钱明涛接替徐程冬的职位继续特务调查工作。

　　在调查的过程中，钱明涛邂逅了貌似单纯，实为隐藏特务的骆春忆，两人各怀心思，却逐渐萌生爱意。而徐程冬为了洗清自己的冤屈，更为了挖出隐藏在公安系统的特务，独自秘密调查着一切可疑的蛛丝马迹。