11日，集资规模高达98亿美元的中国银行巨型IPO路演正式在香港启动。机构推介午宴吸引了包括摩根士丹利亚太区总裁、高盛亚太区副主席在内的多家大型跨国投行高管、基金经理和企业富豪共400多人参加。而初步招股文件显示，中行计划在2007年7月前发行不超过100亿股A股，集资金额将不超过200亿元人民币。

　　中国银行此次IPO计划向全球发行255.68亿股，其中向国际投资者发行242.9亿股，向香港公众投资者发行12.78亿股，占发行总股数的5%。中行的发行价在2.50—3.00港元之间，预计筹资总额639亿—767亿港元，从而超过去年上市的中国建设银行成为中国有史以来规模最大的IPO，同时可能成为6年来全球最大的IPO。

　　据悉，中行对公众公开招股将于下周正式启动，24日确定最终发行价并于6月1日香港联交所挂牌。如果超额认购倍数达到15倍，将启动回拨机制。

　　参加午餐会的机构普遍看好中行的IPO，并认为认购的热烈程度将胜过建行。根据中行的预测，其今年全年盈利可达330亿元人民币，高于去年度的259.21亿元人民币，每股盈利预期为0.0136分。

　　招股资料显示，中行正在筹备A股的发行，此前有消息称，中行将成为A股市场IPO重启后的首批上市企业。不过，中行表示，启动A股发行受多方因素的影响，包括需要提高公司核心资本和良好的市场气氛等。中行目前正与A股财务顾问商讨A股发行事宜，但保荐人尚未确定。 据《证券时报》