第十一集：伍子胥与夫差间的矛盾终因双方的情谊而化解。夫差表示自己的志向在于天下，绝不会沉溺于女色，并随即把西施叫来，割破西施的裙摆以表明立场。夫差真能遵守诺言吗？范蠡的复国计划又该如何进行呢？

　　第十二集：夫差对西施嘘寒问暖、关怀备至，引起夫人妹姒的不满。齐王为了给女儿出头，借打猎之际，指责夫差处理政务甚为不当，并声称薛、陈、蔡三国似有不轨企图，应及早处理，更教训他不应沉溺女色。