《第一财经日报》前天从权威人士处获悉,中国工商银行H股、A股同发方案已经获批,昨天正式向香港联交所递交H股上市申请,预计10月27日挂牌上市。上市申请中的招股价定为2.76港元。
按照发行计划,工行新发H股、A股不超过扩大后总股本的15%,募集资金约为960亿~1200亿元。但也有说法称总募集资金最高可达1700亿元。
工行董事长姜建清上周末亲赴香港,为正式上市申请文件定稿。如一切顺利,工行将于9月21日接受香港联交所聆讯,10月上旬全球路演,10月中旬公开招股。预计中国证监会也会为工行发行A股开启特别绿灯。
上市申请文件显示,工行上市发行后为3400亿股,其中400亿为H股,200亿为新发A股。
至于汇金公司及财政部所持的内资股如何界定,仍是一个谜。是全部界定为A股但留有一个转为H股的通道,还是首发时转一部分为H股,目前看来仍是“边准备、边研究”的态势。据了解,相对于中行首发时,汇金对所持股份转为H股流通的意愿更为坚决。
目前,工行确定的A股承销团包括中金公司、中信证券、国泰君安和申银万国;H股承销团则包括美林集团、中金公司投行团、瑞士信贷、德意志银行和工商东亚。其中H股承销商已经向李嘉诚等香港富豪初步推介,他们也已初步认购了约10亿美元。
据《第一财经日报》