工行A+H首次公开发行正在紧锣密鼓地进行着境内外路演推介,其国际配售的火爆纪录也不断被刷新。据最新的统计显示,其境外国际配售迄今已获得14倍的超额认购。业内人士认为,本次工行发行将创八个“第一”,从而在中国A股证券市场和香港H股证券市场留下浓墨重彩的一笔。
业内人士将这八个“第一”归结为:第一次A+H同步发行、将成为A股市场同时也是全球迄今为止规模最大的发行、将成为A股市场市值最大的上市公司、首次在发行中大规模引入A战略配售、首次引入绿鞋机制、首次在A股发行中引入分析师大会形式、首次创造性地解决境内外信息的同步披露问题、以及首次在H股采用预披露机制。
据了解,此次工行A股将发行130亿股,全部执行后预计将达到149.5亿股,预计A股融资规模将达到400亿人民币左右,A股发行后总股本将超过2500亿股,假设A股发行价为3元,则预计总市值将达到7500亿人民币,而此前市值最大的中行A股市值仅为6000亿人民币左右,工行将成为A股市场上市值最大的上市公司。
证券时报记者 于扬