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第B0013版:财富·证券
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· 工行热发售 市场冷思考
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2006年10月17日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
工行A+H昨起同步发售
  昨日起,中国工商银行在内地、香港同步发售股票。在香港,工行向公众投资者公开发售H股股份;在内地,工行发布A股网上申购发行公告,即日起开始网下配售,18日举行网上路演,19日进行网上发行。

  工行将成为首家进行H股及A股同时发行,在香港和上海同时上市的企业。10月23日工行将公告H股和A股的定价情况,此外还包括A股网下发行结果、网上中签率、战略投资者具体配售情况。预期将于10月27日H股和A股分别在香港联合交易所和上海证券交易所同日挂牌。

  A股发行价格区间为2.60至3.12元/股,参与网上申购的投资者按照价格区间上限3.12元/股进行申购,市盈率区间为18.06倍至21.67倍。参与网上申购的单一证券账户申购上限为9999.9万股;法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过30.77亿股。

  工行H股的每股发售价区间为2.56至3.07港元。假设超额配股权未被行使及发售价为中间价,即每股H股2.815港元(2.86人民币)。

  工行估计发售H股的净募集资金约为774亿港元;A股的净募集资金约363亿人民币。工行两地IPO融资规模预计超过千亿元。

  唐昆 苗燕

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