中共中央率红一方面军主力北上后，张国焘于1935年9月中旬命令左路军和右路军第4、第30军共约8万人，分别从阿坝、包座地区南下。10月5日，张国焘在理番县卓木碉另立“中央”，公开走上分裂党和红军的道路。随左路军行动的朱德、刘伯承同张国焘的分裂活动进行了坚决斗争。

　　为了打开通往天全、芦山的道路，10月8日开始，红军南下部队进行绥崇丹懋战役。红军连续作战，缺少物资和兵员补充，战斗力大为削弱，被迫由进攻转入防御。至此，张国焘的南下方针宣告失败。这时，红军南下部队减至4万余人。

　　1934年10月下旬，红2、红6军团会合后，随即在湘西地区发动攻势，至1935年1月，初步建成湘鄂川黔边新苏区。

　　1936年3月30日，红2军团总指挥部接到红军总司令部要红2、红6军团北渡金沙江，同红四方面军会师的电令，遂于31日离开盘县地区，分两路向西急进。4月下旬，红2、红6军团分别从滇西北的石鼓、巨甸两地渡过金沙江，向北挺进，接连翻越几座大雪山，于7月2日到达甘孜地区，同红四方面军会师。5日，根据中央军委电令，红2、红6军团和红32军，组成中国工农红军第二方面军，贺龙任总指挥，任弼时任政治委员。