主演：成龙、诺拉·苗、詹姆斯·田、海瑞·周

　　唐山武馆在比武中赢得了“武林至尊”的金字牌匾，师父周三泰正和门下的弟子们庆祝，万胜道场的钟敬官却带着一伙人前来闹事。钟敬官在与周三泰过招中，出手将他重伤，又砸了唐山武馆的招牌，拿走了“武林至尊”的牌匾。不久周三泰含恨而去。大徒弟唐雄文担负起了照顾师母和师妹的责任，并立誓夺回“武林至尊”的金字牌匾。

　　3年后，苦练武功终成正果的唐雄文同师母和师妹一起到万胜道场报仇，钟敬官命令手下不许还手，并请求他们3天后再来。3天后，唐雄文同师母和师妹再次见到钟敬官时，他已经自断一条腿，并将“万胜道场”改为了“万忍道场”，希望以此减轻心中的愧疚之情。原来钟敬官的妻子曾与周三泰相恋，对此他一直耿耿于怀，3年前又因为一时冲动酿成了大祸，妻子在得知此事后，以死谢罪，希望他能放弃仇恨，而今天恰恰是妻子的祭日，他要在亡妻牌位前了结心愿。师母和师妹决定放弃仇恨，但雄文却一直无法释怀。

　　艾家兄弟是当地有名的恶霸，常年从事毒品买卖，3年来，钟敬官一直在暗中搜集艾家贩毒的证据。得知雄文与钟敬官的仇恨，艾家买通了给师母看病的大夫，称她患上了不治之症，只有艾家的秘方能奏效。于是雄文为了得到药方，成了艾家的打手。对药方之事毫不知情的师母和师妹因此对他恶言相向。之后艾家兄弟又设计诬陷雄文杀了钟敬官的小儿子，钟敬官虽然悲痛万分，但他料到这是艾家的借刀杀人之计。于是越发用心寻找艾家贩毒的证据。

　　肥老魁是艾家兄弟的心腹，钟敬官的两个弟子将他抓回万胜道场，然而还没等肥老魁开口，就被人暗杀在了万胜道场。艾家大队人马冲到了万胜道场要人，双方大打出手，艾家兄弟绝不是钟敬官的对手，然而关键时刻，钟敬官的两个徒弟竟然将刀口对准了他，钟敬官猝不及防，惨死在了两个叛徒的刀下。一切也因此而真相大白，雄文得知了艾家兄弟买通大夫的事实，彻底铲除了艾家兄弟的黑势力。