中信银行的A+H上市工作已经开始进入倒计时阶段。据一位承销团的研究部人士透露,该行日前邀请了部分承销团的研究部门代表召开了一次情况介绍会,为证券分析师撰写投资价值报告做准备。据了解,本次会议主要由中信银行的管理层与证券分析师会面,并向其介绍中信银行的情况。
一位十分了解A+H上市程序的人士透露,这是IPO询价及定价开始前的最重要前奏,随后,这些分析师将针对有投资能力的机构投资者出具投资价值报告。此前据报道,承销团成员包括花旗、汇丰、雷曼兄弟、中金公司及中信证券投行团。
据了解,在新股IPO之前,承销团的分析师都会对准上市公司进行一定程度的调研,然后在不受承销团的影响下,根据自己的独立判断,对准上市公司进行估值。这些报告将成为各大主要机构投资者进行投资的重要依据。随后,IPO的工作将紧锣密鼓地启动。
此前,有权威人士表示,中信银行有望成为年内首家以A+H同日同价形式上市的内地银行股。目前,中信银行已基本完成上市前的准备工作。有消息称,中信银行暂定今年5月之前完成IPO,集资额约为28亿美元。
中信银行为本次IPO所做的准备工作已持续近1年时间。据了解,目前中信银行经营和资产负债情况良好。截至去年三季度末,中信银行资产总量达6895亿元,比2005年年末增加11.84%;不良贷款余额126亿元,不良率2.79%;资本充足率9.18%;实现账面税前利润超过57亿元。 苗燕 商文