幕府末期的海坂藩，井口清兵卫是月禄五十石米的下等侍卫。妻子去世后他承担起了抚养母亲和两个女儿的重担，每天操练结束后就匆匆回家，同僚们因此给他起了个绰号——“黄昏清兵卫”。

　　清兵卫巧遇多年未见的老友饭沼一家，饭沼的妹妹朋江因为丈夫丰太郎经常对她施暴而搬回娘家。得知清兵卫的窘境后，朋江常往返清兵卫家，代他照顾两名女儿和他的母亲。朋江很快便对他产生了感情，但也惹来不少流言。终于有一天，饭沼正式上门提亲，清兵卫却以家境贫困为由拒绝了他。朋江从此不再上门。

　　一日，清兵卫接到了对阵著名剑客余吾善右卫斗的命令，他直奔右卫斗家，却发现后者酩酊大醉。右卫斗向他倾诉自妻子过世后觉得生无可恋而没落的武士生涯，只是一条穷途末路。清兵卫闻言身同感受，但未料右卫斗突然发难，向他展开猛烈攻击。日暮时分，清兵卫负伤回到家里，但没想到朋江出现在家中，两人终成眷属。