中信银行A股首发下周一过会
H股发行已经通过港交所聆讯的中信银行,A股首发申请也将于4月2日即下周一过会接受审核。不出意外,中信银行将成为工商银行后第二家“A+H”两地同步上市公司。
中信银行此次将发行23亿股A股,49.5亿股H股,其中初步供香港公众认购的H股发行数量为2.47亿股,其余47.03亿股H股将用于国际发售。此外还有7.43亿股H股(占H股发行总数约15%)用于应付国际发售的超额分配。不考虑H股发行超额配售选择权,中信银行"A+H"股发行后总股本为383.65亿股,其中A股数量为266.98亿股,H股数量为116.67亿股;若全额行使H股发行超额配售选择权,则“A+H”股发行后总股本为391.08亿股,其中A股数量为266.24亿股,H股数量为124.84亿股。
此次发行,中信银行将首先在发行价格区间内进行累计投标询价,并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格。而A股发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与H股发行价格一致。 全景