■中信银行股份有限公司4日公告,拟首次公开发行不超过2301932654股A股,占发行后总股本的6.01%;同时拟发行约4885479000股H股,占发行后总股本的12.76%。
若全额行使超额配售选择权(简称“绿鞋”),中信银行H股发行数量约上升到5618300000股,占发行后总股本的14.39%。本次A股与H股发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充中信银行资本金。
根据A股招股意向书摘要,中信银行将自4月4日至6日、4月9日至10日,以及4月11日进行询价推介。网下发行与网上发行同步进行,4月16日至19日进行网下申购,网上申购的日期为4月19日,20日确定发行价格,确定是否启动网上网下回拨机制,23日将发布定价公告。中信银行计划A股发行价格经港元与人民币汇率差异做出调整后,与H股发行价格一致。
■受国际市场影响,昨日国内金银价全线上扬,上海黄金交易所主要为个人投资的黄金Au100g每克已涨至169元。
4日,上海黄金交易所黄金Au100g收盘于169.00元/克,上涨3.00元/克;黄金Au99.95收盘于165.70元/克,上涨0.42元/克;黄金Au99.99收盘于166.45元/克,上涨1.06元/克;铂金Pt99.95收盘于318.35元/克,上涨0.30元/克。同日,上海黄金交易所白银Ag(T+D)延期交易品种收盘于3657元/公斤,上涨12元/公斤。
■新华股份(600782)昨日公告称,公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行不超过13.1亿股,发行价格不低于5.373元/股。
公司控股股东新余钢铁有限责任公司拟以钢铁主业资产认购不低于本次发行数量的70%;同时向除新钢公司以外的不超过9家投资者发行不超过本次发行数量的30%,募集现金规模不超过20亿元。新华股份认为,本次非公开发行股票后,新钢公司钢铁主业资产将实现整体上市,从而使公司业务融入新钢公司的大钢铁业务。