截至9月18日,201只偏股型开放式基金7月以来累计净值平均升幅为26.18%,而同期上证指数涨幅为42.00%,基金走势明显弱于大盘。数据统计显示,183只基金累计净值增长率低于上证指数同期涨幅,占全部样本的91.04%。
据统计,能够超越沪综指的只有18只,仅占全部样本的8.96%。这些基金以新基金为主,分别属于15家基金管理公司,其中,表现最好的华夏、鹏华和融通等基金公司分别也只有2只上榜,而易方达、泰达荷银和上投等基金明星公司,只有一只基金能够超过沪综指涨幅。相比之下,一些以前并不突出基金公司旗下品种,3季度表现得更好,如融通、华商和华宝兴业等。
三季度累计净值增幅排名前20名的基金,有18只是在2006年和2007年上半年成立的,而累计净值增幅前3名的基金,2007年上半年新成立华商领先和鹏华动力,分别占据第一和第三的位置。不过老基金中也有突出的品种,2004年成立的华夏大盘和荷银精选,就分别进入了净值增幅排行榜第二和第六的位置。由此可见,这些2006年以来成立的新基金和次新基金三季度收益良好,与此相比,老基金的表现则明显落后。
聚源数据 黄翔 邓海