从宁波银行、南京银行IPO,到建设银行、中海油服、中国神华的回归,连续几只大盘股使得三季度IPO规模大增。
几大新股发行为券商投行带来了不俗的收入。第三季度券商IPO承销收入约13.58亿元,占前三季度券商IPO承销收入的48.5%。据市场人士估计,中国神华的承销费用约在3.5亿元左右。按此估算,此项目的主承销商银河证券和中金公司可能将分别进账1.75亿元。同时,信达证券、中金公司和中信证券也瓜分高达2.9亿元的建行承销费。此外,中信建投、光大证券、联合证券、招商证券、长城证券、南京证券等券商也因承销北京银行、宁波银行、南京银行和西部创业分得丰厚的承销费。
统计显示,前三季度共有39家保荐机构参与新股发行。中金公司、中信证券和银河证券三大保荐巨头延续此前彪悍风格,承销收入累计达23.84亿元,占前三季度券商总承销收入的85%。
从券商承销费用排名来看,中金公司依靠紧握超级大盘股优势,虽然承销家数仅5家,但依然坐拥前三季度券商承销收入冠军的宝座。统计表明,中金公司前三季度承销了中信银行、中国远洋、建设银行、中海油服和中国神华,承销收入共计约为9.7亿元。
中信证券也不甘落后。该公司参与建设银行、北京银行、南京银行、交通银行和中国平安等大盘股的发行,共进账约为8.97亿元。银河证券虽然前三季度承销家数只有3家,但全部为超级大盘股——中国平安、交通银行和中国神华,公司承销进账约5.18亿元,排名第三。
证券时报记者 游芸芸