据统计,基金三季报披露的前十大重仓股共计331只。从第四季度初到12月4日,331只基金重仓股总市值合计减少了1.1万亿元。56只个股总市值损失超过100亿元,其中中国铝业、中国平安、中国人寿3只个股市值损失最大,均超过1000亿元。
市值损失较大的个股以有色、保险、钢铁等行业股票为主。有色、钢铁行业个股多数股价在第三季度被推升到比较高的位置,第四季度以来主要以回调为主,股价风险得到一定程度释放,截至12月4日,有色行业的整体市盈率在41.0倍,仍高于全部A股的整体水平;钢铁行业整体市盈率目前为21.6倍。
从第四季度初到12月4日,331只基金重仓股中有296只股价下跌,占比近九成。331只个股平均下跌17%,93只个股跌幅超过25%。跌幅超过40%的基金重仓股中,有一半是有色行业个股,包括云南铜业、锡业股份、中金黄金等。
基金重仓股整体大幅调整也使基金普遍呈现负收益状况。据Wind统计,近一季净值增长率低于-10%的开放式非货币基金达到54只。经过一段时间的调整,部分基金布局机会再现。
周韬