1905年秋天，朝鲜皇城因为遭日本的侵略，显得格外的压抑和萧索。在这压抑和萧索的秋天，书香门第出身的李浩昌有生以来第一次见到了棒球。自从哥哥参军杳无音信后，原本就不喜欢读书的李浩昌既没有奋斗目标又没有生活乐趣，是棒球的出现点燃了他的激情，他不顾父亲的阻止，毅然参加了由闵贞林小姐发起的皇城YMCA棒球队。

　　简陋的训练场地、赤贫的训练装具没有难倒踊跃报名后组建起来的皇城YMCA队。在闵贞林小姐和她的美国传教士朋友的帮助下，皇城YMCA棒球队成为朝鲜历史上第一支棒球队，并使棒球成为所有新式学校的教学内容。一段时间的训练之后，皇城YMCA棒球队开始频频亮相，在接下来的几场比赛中取得连战连胜的成绩。

　　棒球改变了李浩昌的生活，更开启了李浩昌的爱情闸门。当李浩昌拿着写满爱情宣言的书卷准备向闵贞林表白时，闵贞林担任市宗武官的父亲因愤于《乙日条约》的签订悲情自杀。前来吊唁的人群中，有人把李浩昌遗失的写满爱情宣言的书卷当作市宗武官的遗言含悲诵读。《乙日条约》的签订，让1905年皇城的这个冬天格外的漫长和寒冷。冬天过去之后，皇城YMCA棒球队的训练因为场地被日军占用而被迫停止。训练停止前，日军连队长官和滕秀雄提出进行一场比赛。比赛的结果，是和滕秀雄率领的城南俱乐部队以8：0的绝对优势，击败闵贞林的丈夫吴大宪率领的皇城YMCA队。

　　输球的惨痛和亡国的耻辱，使得针对签订《乙日条约》的“一宋四李”的暗杀活动时有发生，皇城YMCA队队员李光泰的父亲差一点被人斩首。为此，吴大宪和闵贞林遭遇日军的追杀，皇城YMCA队被迫解散……