一个偶然的机会,绘画商人克里斯蒂安从运河里救起了企图自杀的流浪汉布迪,之后又阴错阳差地将满身臭气的布迪带回了家。第二天一早,睡在画室里的布迪突然嚷嚷着身体不适。克里斯蒂安本想对此视而不见,可因为他的助手——美丽的葛兰丽对布迪充满了同情,而克里斯蒂安恰恰对葛兰丽倾慕已久,所以只好遵照葛兰丽的意思,请来医生为布迪看病。
随后几天,克里斯蒂安的妻子伊塞尔被流浪汉布迪的大献殷勤惹得怦然心动,不但之前的神经性心理暗示病不治而愈,而且与布迪频频幽会。
画家依贝尔常年与克里斯蒂安合作,为他的画廊提供作品,但最近他的创作似乎陷入了绝境,每年一度的画展开幕在即,他甚至连一幅作品也没画出来。克里斯蒂安随时都面临着破产,偏偏此时他又发现,不知什么时候可恶的布迪已经抢走了他心爱的葛兰丽的芳心。
布迪得知克里斯蒂安为画展的事苦恼,便用他惯用的武力威迫依贝尔按时完成了作品。前来买画的人都称赞说:依贝尔的这批作品都充满了一种强烈的恐惧感。画展举办得相当成功,可布迪却在人们的谈笑声中默默地离开了。