■本报记者 赵路
本报讯 截至昨天,已有39家基金公司旗下218只基金公布了2007年四季报,占到应披露总数的三分之二以上。据统计,去年四季度这些基金总体亏损522亿元。
三年来首次亏损
以各期报表来看,2005年6月底以来基金还从未亏损。在近三年的时间内,基金季报都成了名副其实的“捷报”。数据显示,2007年前三季度基金共实现净收益2746.34亿元。以300只基金计算,每只基金单季进账近10亿,可谓“日进斗金”。
去年10月以来股指的深幅调整打破了“基金不败”的规律。统计数据显示,这218只基金去年四季度平均亏损约2.4亿元,有11只偏股基金亏损10亿元到20亿元之间,亏损最多的达32亿元。
从基金公司本期利润来看,在公布季报的39家基金公司中,只有上投摩根、兴业、华夏、益民、金元比联和银河6家基金公司本期利润为正,其他33家基金公司均为亏损,其中最多的某基金公司亏损额达到61亿元。
基民初尝亏钱的滋味
“大家都觉得一定能赚钱,当时基金卖疯了。”杭州基民张明达表示,去年9月份为了申购基金,他足足在银行排了1个多小时的队。“银行大厅挤满了人,迟到的基民甚至愿意花几百块购买排在前面的号子。”
“天下没有免费的午餐,就怪当时我太冲动了。”老王说,和他差不多时间入市的基民,赚钱的概率很小。“去年四季度,一度亏损达10%左右。”2007年10月16日至年末,上证综指由6100点高位跌至5200多点,跌幅达20%左右,蓝筹股调整引发的基金净值缩水,令不少基民初尝亏钱的滋味。
据Wind数据统计,2007年四季度177只股票型基金中净值下跌的为138只,占比近八成。其中6只基金下跌超过10%,27只基金下跌5%以上。其中,申购时吸引众多投资者目光的四只QDII中跌幅超过10%。
过热市场的“冷静剂”
“去年四季度的亏损,无论是对基金或者基民,也许未必是一件坏事。”专家认为,过去基金业发展一直顺风顺水,亏损无疑成了过热市场的“冷静剂”。“现在,买基金之前要做‘功课’,看准了才下单。”一些基民也表示,不会再盲目购买基金。今年以来,抢购基金的场面再未出现,一些新发基金甚至遭遇冷场。
基金业内人士普遍认为,基金不败“神话”的终结,有利于市场调整思路。据统计,已公布季报的偏股基金加权平均股票仓位从80.82%下降到79.24%,下降了1.58个百分点;有色、房地产成为减持前两大行业,食品饮料、石化、医药等行业成为增持对象——最近,“调仓换股”成了不少基金经理的共识。