随着大盘走入第三季度,2008年上半年基金业绩座次排定,基金“半年考”成绩新鲜出炉。
据晨星中国统计,229只偏股型基金中,今年以来回报率前十名分别是:华夏回报、博时平衡配置、东吴价值成长、华宝兴业多策略增长、华夏回报贰号、长城久恒、富兰克林国海弹性市值、华夏红利、交银施罗德稳健、华安宝利配置。
具体数据方面,排名第一的华夏回报上半年净值损失16.21%,成为最抗跌基金。其他九只基金净值分别损失18.10%、22.52%、23.44%、23.84%、24.01%、24.73%、25.06%、25.09%、25.98%。
总体来看,上半年以来,229只偏股型基金平均净值损失35.63%,上述前十大基金均低于该标准值10个百分点。净值抗跌的背后是重仓股的选择与仓位的控制——排名第一的华夏回报一季度股票投资占整个资产组合的48.83%,而在4、5月,华夏系基金亦是大盘做空主力,降印花税当天即大笔卖出。作为亚军,博时平衡配置基金一季度末仓位仅为29.81%。
今年上半年,除了中短债基金微幅盈利外,其余基金的平均业绩全线出现亏损。去年业绩突出的不少基金今年业绩出现大幅滑坡。截至6月30日,去年业绩排前10名的基金中有3只排到100名之后,分别是:中邮优选、东方精选、巨田优选。其中,中邮优选今年下跌46.87%,滑落到榜单第184位;东方精选亏损42.43%,从去年第6名跌落至164名;巨田优选亏损39.35%,从第10名跌到第135名。
去年有基金出现在净值增长率前10名的基金公司今年上半年只剩下3家,即华夏基金、华宝兴业基金和国海富兰克林基金,另外几家基金公司旗下基金在今年的净值增长率前10名中已经难觅踪迹。
据证券时报 理财周报