新华传媒(600825)
评级:买入
评级机构:国金证券
公司未来可能在四方面进行外延式扩张,即1)图书发行:多业态“文化 MALL”模式转型凸显地域性级差地租优势;2)广告经营:平媒资源整合进一步深入,跨媒体、跨区域扩张势在必行;3)发行物流平台:依托大股东资源拓展发行业务,区域渠道有望再整合;4)炫动卡通:迪斯尼中文频道最为理想的合作平台。
预计公司2008~2010年每股收益分别为0.523元、0.606元和0.808元,合理估值为17.55元~18.71元,维持买入评级。
证通电子(002197)
评级:买入
评级机构:东方证券
公司近日公告将2008年业绩同比增长由此前预计的30~50%上调至50~60%。业绩超出预期的原因有二:一是EPOS订单及订单确认超预期;二是自助服务终端产品由于奥运会因素三季度采购转移到四季度。基于公司2008年订单结转测算,预计2009年1季度公司将保持50-100%的快速增长,公司目前产能利用情况理想。
综合预计公司2008、2009年每股收益为0.77、0.97元。维持6个月买入评级。