新湖中宝(600208)
评级:推荐
评级机构:长城证券
吸收合并后,房地产仍然是公司主营业务,合计在全国20余个城市拥有权益土地面积约750万平米,此外,公司或将受益2011年竣工的沪杭高铁项目,在沪杭高铁沿线站点的海宁、桐乡、嘉兴、嘉善等地拥有土地储备105万平米,土地成本在1000元/平米左右,升值潜力巨大。预计公司2009~2011年每股收益分别为0.34、0.48、0.71元,合理股价为8.5元。首次给予“推荐”评级。
山东药玻(600529)
评级:买入
评级机构:中银国际
随着纯碱、丁基橡胶等主要原材料及煤炭的价格明显回落,公司成本压力逐渐缓解,产品毛利率将得到提升。
预测公司2008~2010年每股收益分别为0.52、0.66、0.78元。按照2009年22倍预测市盈率,给予目标价14.50元,首次评级为“买入”。