随着6月末的来临,基金上半年业绩排名竞争日趋激烈。与之前不同的是,由于年初以来股市的持续反弹,偏股型基金无疑成为最大受益者,而债券基金、货币基金的收益自然落后。截至6月16日,以复权单位净值增长率计算,开放式股票型基金、开放式混合型基金、封闭式基金的座次竞争几乎进入白热化阶段。
毫无疑问,在今年以来的反弹行情中,开放式股票型基金受益匪浅,成为整个基金行业的“领跑者”。来自WIND资讯的统计数据显示,截至6月16日,按照复权单位净值增长率计算,178只开放式股票型基金今年以来平均涨幅高达42.38%。而同期数据显示,沪指今年以来涨幅达到51.45%,单从这一点来看,开放式偏股型基金的整体涨幅相比大盘并不逊色。
而从具体基金品种来看,开放式股票型基金的“半程冠军”争夺范围较小,至少从目前来看,两只基金都有可能“问鼎”。其中,中邮核心优选以67.44%的涨幅,暂时排在上述同类基金的首位,而紧随其后的易方达深证100ETF,今年以来涨幅也有65.69%。粗略计算,到6月底还有10多天,如果现在下结论明显为时尚早。
与开放式股票型基金的“两强相争”格局不同,开放式混合型基金的局面明显混乱很多。
同样是来自WIND资讯的统计数据,124只开放式混合型基金今年以来平均涨幅为33.35%。其中,华商领先企业排在上述基金的第一名,同期涨幅达到57.64%。不过,紧随其后的多只基金涨幅差距也不大,其中国泰金马稳健回报同期涨幅达到55.67%,富国天瑞强势精选今年以来上涨了55.65%,易方达价值成长也有55.01%的回报率,其与华商领先企业的差距应该很小。
这还不算,另有多只基金也在觊觎“半程冠军”的宝座。其中,交银稳健配置的同期涨幅为54.9%,金鹰中小盘精选今年以来也有54.41%的上涨,而东方精选的涨幅也有54.09%。
就目前来看,要说“半程冠军”没有悬念的,那就算是封闭式基金了。按照复权单位净值增长率来看,瑞福进取应该已将“半程冠军”收入囊中了。
WIND资讯的统计数据表现,截至6月16日,31只封闭式基金(包括创新封基)今年以来平均涨幅为35.06%。不过,封闭式基金之间的业绩分化非常明显。其中,国投瑞银瑞福进取以76.87%的涨幅,排在所有封闭式基金的首位,而这一成绩,也让众多开放式股票型基金感到汗颜。
而紧随其后的基金裕阳,今年以来的涨幅为41.64%,与瑞福进取的同期差距达到35.23个百分点,而其他同类基金的差距更大。从这一点来看,要在剩下的时间里,基金裕阳能够追上瑞福进取无疑有点痴人说梦。不过,考虑到瑞福进取的杠杆化设计,在市场反弹行情中,其自身优势就会表现得非常明显,这在今年以来的上涨已经得到证明。
新闻晨报