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第B0006版:财富·牛市
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2009年6月25日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
“半程赛”收官在即
指数基金表现优于偏股基金
  牛年“半程赛”还有4个交易日即收官,已经有73只偏股基金实现50%以上的收益率,交出了一份完美的“中考”答卷,其中中邮优选表现最为出色,以72.35%的收益率拔得头筹。

  天相投顾数据统计显示,今年以来截至6月23日,294只偏股基金(成立于今年以前)份额加权平均净值增长率为45.77%。其中,实现50%以上收益率的偏股基金达到73只,占比24.8%。而中邮核心优选和深100ETF今年以来收益率均超过70%。不过,在今年的上涨势头中,被动管理的指数基金整体表现优于主动管理的偏股基金。

  数据显示,今年以来收益率排行榜前10名中,仅有2只主动管理的偏股基金晋级,其余全部为指数基金,其中收益率最高的深100ETF今年以来净值上涨了70.79%,表现最平淡的一只也上涨了49.36%。

  主动管理型偏股基金竞争异常激烈,除中邮核心优选由于一贯以来的高仓位操作,稳坐榜首位置之外,其余基金排名起伏较大。数据显示,一季度末排名前10的主动型基金,二季度末已经有7只变脸,而另外3只基金除了中邮核心优选外,名次下滑也十分厉害。特别是一季度末业绩在主动型基金中排名前5的华夏大盘精选和金鹰中小盘等基金,二季度末已经滑落至40名开外。

  在上述基金今年取得不菲业绩的同时,今年也有9只基金收益率不足20%,其中三只基金收益率更是只有个位数。收益率最少的一只基金,今年以来净值仅上涨了5.95%。基金业内人士分析认为,这类基金大多在市场反弹之初,没有跟住市场的节奏;部分基金加仓到位却在板块快速轮动时,没能紧跟市场的脚步,导致业绩不佳。

  证券时报记者 余子君

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