昨天晚上,桂林三金药业正式公布其发行价为19.8元,市盈率为32.89倍,将发行4600万股,此次IPO融资将达9.1亿元。
6月18日,桂林三金药业正式获发行批文,成为IPO重启第一单,其申购代码为“002275”,单一账户申购上限为3万股,正式发行时间为6月29日。
第一站北京路演给出的询价区间为17元至21元,上海站路演给出的询价也在这区间上下浮动。但到了深圳路演现场,与会的机构人士态度有所改变,结果为14元至20元。昨天,在初步询价的基础上,桂林三金股票发行价格最终揭晓,为19.8元,6月29日开始在网上做申购和网下配售。
桂林三金药业本次发行网下发行数量为920万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为3680万股,为本次发行数量的80%;申购简称为“桂林三金”,申购代码为“002275”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。
发行人本次发行的初步询价工作已于2009年6月24日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,最终确定本次发行的发行价格为19.80元/股。
其招股意向书披露的拟募集资金数量为63412.5万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为9.1亿元,超出发行人拟募集资金数量27667万元。
2009年6月29日为网上申购日,最低申购数量为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过30000股。桂林三金上市后,其董事长邹节明持股比例达32.1%,身家达28.71亿元,邹节明家族占股达66.1%,身家达59.33亿元。
三金药业澄清违规质疑
昨天,三金药业的保荐人招商证券和北京市通商律师事务所,就三金药业1995年~1997年工资总额、内部职工购买国有股权情况等问题发表澄清声明。
声明表示,三金药业1995 年、1996 年、1997 年的工资总额分别为1938.8万元、2820.94万元和3516.29万元。经核查,发行人的上述工资总额情况真实、准确。
另外,三金药业内部职工购买国有股权不存在向发行人借款购股的情况。1997年12月,发行人内部职工购买77.78%国有产权,资金来源主要有两种:一是本人自有积累;二是本人通过亲戚、朋友等个人筹措。
另外,三金药业还发布了投资风险特别公告,提醒投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,三金药业可能出现上市后即跌破发行价的风险。
本报记者 张云山