据《中国证券报》
成渝高速已于周五下午拿到正式批文,将成为IPO重启后首家上市的大盘股。
成渝高速首发申请于去年6月27日正式获证监会发审委通过。预计登陆上海证券交易所,拟发行不超过5亿股,筹资不超过20亿元。将主要用于收购母公司资产四川成乐高速公路有限责任公司。
其H股4个月涨170%
据悉,近四个月,成渝高速H股股价已从1.3港元飙升超170%,远远跑赢了同期恒指近50%的涨幅。尽管其去年初期的发行方案仅有10倍市盈率,但就目前受市场热捧的桂林三金药业的高达33倍市盈率而言,其估值水平将预期提升。
申万海外研究部最新研究报告也表示,尽管此次IPO不会给每股净资产带来显著增长,但发行打开了其在A股的融资通道,增加了公司的市值规模,同时也提高了分红比率,进而将提高公司的估值水平。
5000万股已划归社保
资料显示,1997年10月7日,四川成渝高速公路H股在香港联合交易所成功上市。2008年6月23日,成渝高速的A股招股申请获得证监会的批准。首次上市预计发行股票不超过5亿股,发行后总股本不超过30.58亿股,其上市主承销商为银河证券。本次发行后,A股不超过216274万股,H股仍为89532万股。
此前也有媒体援引四川省国资委有关负责人的话称,四川国资委已经批复省内一家已过会拟上市国有企业转持方案。而从目前已过会公司、股权背景等各方面推敲,成渝高速“中标”可能性最大。成渝高速董秘张永年在此后接受媒体采访时也证实公司确实已完成国有股划转事宜。
资料显示,成渝高速总股本为25.8亿股,其中国家股16.63亿股,四川高速公路开发总公司占39.3%;华建交通经济开发中心占25.7%;H股8.95亿股,占35%。
按照国有股转持办法,发行股份的10%即5000万股将被转至全国社保基金名下,川高公司和华建中心的持股比例将有所下降,但是以总股本和转持股份数来看,并不会威胁到第一大股东川高公司的控股地位,实际控制人也不会发生变化。