中国联通(600050)

　　TD困境带来行业剧变，移动在2G市场的优势将削弱。联通的2G制式都是GSM，用户转网无需更换手机，如果移动2G用户因此出现流失，联通将是最大的受益者。

　　7月底联通将在部分城市试商用，3G商用的情况将消除市场对公司基本面的担忧。预计公司2009~2011年每股收益分别为0.27、0.28、0.37元。公司估值中枢为8.1元，维持“强烈推荐-A”评级。招商证券

　　王府井(600859)

　　二季度以来，公司销售显著回暖，从4月份销售增长5%，到5月份销售增长超过20%，到6月份销售增长5%以上。公司每年保持2~3家的门店扩张，基于看好行业的复苏，上调公司2009年每股盈利预测5%至1.05元，上调2010~2011年预测至1.46和1.83元。维持买入评级，调整目标价至33元。广发证券

　　御银股份(002177)

　　公司昨日公告预计2009年1-6月份预计归属母公司所有者的净利润比上年同期增长30%~60%，即2009年中期每股收益可达0.22~0.27元。预计公司2009、2010年每股收益分别为0.54元和0.74元，未来6个月内目标价格为18.75~21.42元，维持“超强大市”评级。上海证券