中国神华

　　煤炭运输 实现突破

　　公司（601088）在稳步发展煤炭业务的同时，积极向运输领域拓展，其“煤、路、港、运”发展模式已初具规模。公司抓住了制约目前国内煤炭市场运输瓶颈问题，并以此为突破口，借助自身优势建立起了铁路、港口、海运为一体的运输体系，未来值得期待。（西南证券）

　　中国重工

　　非船业务 未来亮点

　　公司（601989）在前期资产注入后，造船和修船业务约占收入的58%左右，船舶配套产品约占收入的20%左右，军工、海洋工程装备和风电设备、核电装备、铁路货车等能源交通装备，约占22%左右，非船业务将是未来发展的重中之重。（海通证券）

　　苏宁电器

　　门店扩张 增长可期

　　公司（002024）计划今年新开533家连锁店，其中，标准店200家、乡镇店300家、海外13家、精品店30家。公司未来两三年业绩快速增长可期，现阶段估值是零售行业内最低水平，安全边际较高。

　　（国泰君安）

　　华谊兄弟

　　电影票房 有望超预期

　　公司（300027）《唐山大地震》、《非诚勿扰2》、《狄仁杰》等电影票房仍存在超预期可能。同时，网络视频业务有望持续提升公司盈利能力，网络版权收入几乎没有增量成本，将成为公司新的利润增长点。

　　（国海证券）

　　太钢不锈

　　价格倒挂 产量未减

　　公司（000825）目前普碳钢毛利要好于不锈钢，估计还有少量净利润，主要盈利产品集中在结构钢和特钢，比如车轴用钢、硅钢等。公司库存正常，不锈钢价格倒挂，但没有减产，预期未来不锈钢价格将进一步下调。（海通证券）

　　天润曲轴

　　重型曲轴 业绩稳增

　　公司（002283）是国内最大的重型曲轴生产商，为康明斯、潍柴动力、中国重汽和一汽锡柴等重卡发动机及整车制造商提供曲轴配套。1~6月实现销售收入6.13亿元，同比增长66.66%；归属于母公司净利润0.91亿元，同比增长46.24%；实现每股收益0.38元。

　　（国海证券）