中信银行杭州分行
贵宾理财中心团队
中信银行杭州分行贵宾理财中心成立于2011年,是中信银行在浙江省内面向个人中高端客户提供金融服务的专属平台。中心依托总行和中信集团金融控股平台的强大支撑,为贵宾客户提供金融资讯、资产配置、海外平台、特色金融(保管箱、税务规划及海外信托、投融资平台、专家团队)等多项专属服务。中心下设财富顾问、产品研发、营销服务三大核心团队,成员由从业十年以上的资深专家及硕士、博士等高学历人才组成。财富顾问团队均持有AFP/CFP专业资质和基金、保险等多项业务全牌照。产品研发团队具有丰富的投融资项目开发经验,在资产证券化、金融市场分析方面有深入研究。营销服务团队为贵宾客户搭建了以投资理财、健康养生、子女教育、艺术鉴赏和高尔夫球等为主题的综合增值服务平台。
入选理由:
该中心成立以来,运用总分行平台资源,积极实践高端客户产品定制,累计研发产品200亿元,服务金融资产300万元以上的客户2400余名,管理金融资产规模达180亿元。