科创板迎来万亿市值科技巨头
下周四,别忘了蚂蚁打新
本报记者 张云山
蚂蚁集团在上交所科创板发行的时间正式确定,将于10月29日也就是下周四网上申购。
从上交所受理蚂蚁集团IPO申请,最后到证监会同意上市,仅用时58天。尽管蚂蚁集团的发行价格和募资规模需要经过路演环节后最终确定,但市场普遍认为,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO。
根据蚂蚁集团公布的上市发行方案:将按照1:1的首发规模,分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行新股数合计不超过发行后(“绿鞋”机制前,即A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权行使前)公司总股本的11%。如果认购火爆,A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。
10月21日,中国证监会同意了蚂蚁集团科创板IPO注册。根据蚂蚁集团公告,本次发行的初步询价时间为10月23日,10月29日申购,11月2日缴款,股票代码为688688,申购代码为787688。
其中在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1~2年的限售期,为科创板历史最严。此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的两万亿估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。
根据A股发行安排,蚂蚁13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”机制前总发行股数的80%,占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。
其中,阿里巴巴全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股,并承诺认购股份50%锁定1年,50%锁定2年,超过监管要求的12个月限售期。在蚂蚁IPO完成后,阿里巴巴持股比例依旧不超过33%。
招股意向书显示,蚂蚁集团募集资金投资四大方向,包括助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新及科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。
根据多家券商研究团队的分析和估值测算,蚂蚁集团的科技前景被行业看好,券商对其估值的平均值接近2万亿元,平均值直逼茅台。蚂蚁集团10月21日更新的招股书中披露,2020年1~9月,蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比增长43%。有业内人士认为,蚂蚁的上市或将起到示范效应,吸引更多科技公司来A股上市。
10月21日晚间,蚂蚁集团更新招股书后,董事长井贤栋发出一封致投资者的公开信。
在这封题为《因为相信,所以看见》的信中,井贤栋首次回答了“蚂蚁是谁,蚂蚁从哪来,蚂蚁要去哪儿”。井贤栋称,蚂蚁不是金融机构,也不仅是一家移动支付公司,而且是一家决心用今天最好的技术和资源,去助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司。
信中称,蚂蚁坚信数字普惠的未来,选择和合作伙伴共同做大蛋糕,而不是零和游戏分存量蛋糕。“我们相信,只要通过科技创新去不断解决问题,一定会创造出更大的市场和机会。”“科技让普惠成为一种可持续的商业模式,并且发挥出最大的公益属性。”