华星化工（002018）

　　公司目前满负荷运转，公司下半年亚氨基二乙腈项目投产后，将会大大降低原料成本，从国外搜集的信息来看，下半年国际草甘膦价格将会冲高，会为公司贡献一定业绩。预计公司2009年-11年的EPS分别为0.45、1.09和1.52元，公司盈利空间弹性很大，未来两年仍将保持快速增长势头，后期土地开发也必将会有较多收益，未来6-12个月目标价为19 元，首次给予强烈推荐评级。中投证券

　　海利得（002206）

　　国内最大的涤纶工业长丝和灯箱布制造企业之一。随着毛利率较高的差别化涤纶产能陆续释放，预计公司2009-2011年EPS可分别达到0.91元、1.13元和1.38元。给予其09年20-25倍市盈率，未来6-12月的合理估值为18.25元—22.81元。当前股价有所低估，给予“推荐”评级。华泰证券

　　招商轮船(601872)    

　　主要经营油轮和干散货业务，我们上调公司评级为“审慎推荐”，主要理由是，1、我们认为干散货需求的复苏将较集装箱和油轮更早和更强劲。而且下半年随着中国经济的复苏，仍将有不错的表现。2、油轮市场目前虽然低迷，但仍有可能受到短期事件影响而突然爆发。预计公司2009年EPS将达到0.23元。估值水平位于同业上市公司低端。招商证券