阴影
阴影 阴影
第C0003版:财富
3  4  
PDF 版
· 港股3个月猛涨六成
· 5月“大小非”日均减持
创一年来新高
· 5月煤炭出口环比降39%
· 国美电器增发方案落定
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  
2009年6月12日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
国美电器增发方案落定
黄光裕未失控制权
  国美电器董事会日前原则通过了贝恩资本的增资方案,通过增发可转债和配售新股,合计融资30多亿港元。这预示着,尽管司法案情未明,但昔日中国首富黄光裕仍显示出强大的控制力,未来将继续保持公司第一大股东地位。

  接近交易的人士向《财经》记者介绍,国美电器控股有限公司(香港交易所代码:00493,下称国美电器)的增资方案,包括发行可转债和向老股东配售新股两部分。一是向主要的新进投资者贝恩资本(Bain Capital LLC)发行15亿港元可转债,约占现有总股本的近12%;二是向所有老股东配售近23亿新股,约占现有总股本18%,配售价格为国美电器停牌前收盘价1.12港元的60%(0.67港元),包括黄光裕在内的国美电器所有老股东均有权利认购,预计融资15.38亿港元。假使老股东认购不足,贝恩资本承诺将认购全部剩余配售股份。

  通过以上股权和债权融资,国美电器预计可募集资金30多亿港元,可以暂时缓解将于明年5月到期的46亿元可转债所面临的提前赎回的压力。嘉诚亚洲(Cazenove Asia)担任了国美电器引资的财务顾问。

  新股配售后,不考虑未来可转债转股因素,黄光裕夫妇仍持有国美电器30%以上的股权,为第一控股股东。未来贝恩资本有望在董事会中获得一个非独立董事席位,这与当初几大意向投资者贝恩资本、华平基金、KKR的预期都相距甚远。

  知情者称,此前黄光裕曾通过书信表达了他不放弃公司控股权的明确态度,此后谈判局势即发生了很大的变化。

  上述接近交易的人士透露,目前双方谈判已经完成。国美电器已经向香港联合交易所递交了增资公告,正在等待联交所的审核,后者将从保护小股东利益等角度提出监管意见。审核完成后,国美电器向所有股东发布融资通函,股东将可以在14天之内决定是否认购配售新股,距离6月30日国美电器年度股东大会的时间已经非常紧迫。

  《财经》记者获悉,增资方案公布后,国美电器将同时公布安永专项审计报告,并有望在近期复牌。于宁 王姗姗

3上一篇  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
钱江晚报 财富 C0003 国美电器增发方案落定 2009-6-12 48257178002CE175482575D2004D5D3C[B1-毛卫星] 2