证券时报记者　秦利

　　

　　中国平安今日发布公告称，已经确定其收购深发展的方案。中国平安将以每股18.26元认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股，但不超过5.85亿股的股份；同时，中国平安以每股22元或者等值H股收购新桥投资所持深发展16.76%的股权。交易完成后，中国平安将持有深发展近30%股权，成为深发展第一大股东。

　　公告指出，6月12日，中国平安控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司与深发展达成了协议，平安人寿认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股，但不超过5.85亿股的股份，每股认购价格为公告日前20个交易日深发展的股票交易均价，即每股18.26元。同时，中国平安与新桥投资于6月12日签署了《股份购买协议》，受让其持有的深发展5.2亿股股份，新桥投资有权按照协议的约定选择要求中国平安全部以现金114.49亿元支付；或者全部以中国平安新发行的2.99亿股H股支付。据此测算，中国平安本次收购需要动用的资金最多在181亿元~220亿元之间。

　　公告称，若新桥选择收取对价股份，则其应当在2010年12月24日下午5时（香港时间）前发出付款通知，说明选择以对价股份收取股份转让代价。中国平安应向新桥配售及发行对价股份。对价股份配售及发行时，将会入账列为缴足，在各方面与已发行的其他中国平安股份享有同等权益，且可在对价股份获配股发行后的第一个交易日在联交所上市并自由交易。分析人士指出，新桥投资选择何种方式要求平安支付对价，取决于中国平安的股价走势。

　　中国平安人士表示，本次交易将是双赢结果。一方面有利于中国平安的综合金融服务平台，落实“综合金融，国际领先”的战略发展目标，推进保险、银行、投资三大业务的均衡发展；另一方面，深发展也将迅速获得资本金，提高资本充足率，并可以充分利用平安集团的全国网络和优质客户资源，提升深发展业务实力，这有利于加快深发展公司银行业务及零售银行业务的发展。