公元1645年，清军已占领明朝大半江山，南明隆武帝退守福建，在总兵郑芝龙的庇荫下苦苦支撑。隆武帝对明朝前途十分担忧，隔海南望，台湾正被荷兰人侵占。此时郑芝龙之子郑森求学回到福建，隆武帝见郑森英姿勃发，感其报国之志，遂赐其国姓，并名“成功”，希望他振兴大明，收复台湾。在清军收买下，郑芝龙决定降清，郑成功悲愤中与父亲决裂。尽管郑成功奋力抵抗，无奈势单力薄，清军攻下福州城，隆武帝败亡。郑成功退守厦门以图后计。